老虎證券基金超市:近一年收益達150%,是什么讓它收益超過巴菲特?
2020-12-15 12:54:46   來源:互聯網
內容摘要
2020年,新冠疫情對全球資產市場帶來的沖擊令不少投資者愈發關注資產配置。如何合理管理財富、調整投資品類的比重,以便在市場不確定性增大的大背景下,更有效地抵御市場波動成為當下的關鍵。為了滿足投資者全球化資產配置的需求、豐富其投資選擇的多樣性,知名美港股券商老虎證券于2020年宣布正式進軍財富管理,推出全新理財功能“基金超市(Fund Mall)”。該功能旨在為投資者提供一站式的全球基金投資服務,據悉,目前已有超100 只全球知名公募基金產品上線,品類涵蓋貨幣基金、債券基金、股票基金,助力投資者在輕松分散風險的同時獲得財富穩健增值的機會。

2020年,新冠疫情對全球資產市場帶來的沖擊令不少投資者愈發關注資產配置。如何合理管理財富、調整投資品類的比重,以便在市場不確定性增大的大背景下,更有效地抵御市場波動成為當下的關鍵。為了滿足投資者全球化資產配置的需求、豐富其投資選擇的多樣性,知名美港股券商老虎證券于2020年宣布正式進軍財富管理,推出全新理財功能“基金超市(Fund Mall)”。該功能旨在為投資者提供一站式的全球基金投資服務,據悉,目前已有超100 只全球知名公募基金產品上線,品類涵蓋貨幣基金、債券基金、股票基金,助力投資者在輕松分散風險的同時獲得財富穩健增值的機會。

著眼現在,我們正處在第四次工業革命的大變革時代,區塊鏈技術、云計算、大數據分析以及人工智能都在快速發展迭代,但研究投資標的需要專業的投資知識和風險管理技能,工作量很大且復雜,對于普通投資者而言,該如何在這個大時代把握住投資機遇?

今天阿虎就給大家介紹日興資管旗下的一款基金——日興方舟顛覆性創新基金B (Nikko AM ARK Disruptive Innovation B USD),該基金聘請ARK投資管理公司為投資顧問,由日興資產管理集團(Nikko AM Group)和ARK戰略性合作共同發行。

日興資產管理公司(Nikko Asset Management)是亞洲最大的資產管理公司之一,旗下管理著 230.9 億美元的資產,提供了一系列股權、固定收益和多種資產戰略的基金管理。而ARK投資公司是由被冠有“女版巴菲特”的凱瑟琳·伍德Cathie Wood于2014年創立,專注于投資具有顛覆性創新的領域,包括基因革命、自動化轉型、能源轉換、人工智能、下一代互聯網、金融科技等六大類主題,投資覆蓋眾多顛覆性創新元素的公司。

日興方舟顛覆性創新基金B,于2019年1月發行,成立至今不足兩年時間已實現凈值翻倍,其專門投資行業里具有顛覆性技術突破的公司,持倉的無一不是行業極具成長性、顛覆性的公司,例如一年股價上漲四倍的特斯拉、專注“移動支付”的square,基因檢測行業的invitae等,日興方舟顛覆性創新基金B年化復合收益率逾65%,近一年總回報達150%。

接下來我們具體來看一下日興方舟顛覆性創新基金B的表現和持倉。

一、基金業績表現

日興方舟顛覆性創新基金B成立不到兩年,但表現非常亮眼,最近一年年化復合收益率64.88%,成立至今總回報高達180.10%,遠超納斯達克100指數的年化收益率37%和總回報68%。不過由于日興方舟顛覆性創新基金B持倉的多是成長股、創新股,所以基金年化波動也不低,為37.88%,高于納斯達克100指數的28%。

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數據來源:Bloomberg

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數據來源:Bloomberg

二、基金持倉  

(1)持倉行業  

日興方舟顛覆性創新基金B的投資組合構成中,都是市場吸晴招金的技術驅動型熱門行業,其中約三分之一為信息技術行業,約三分之一為醫療保健行業,其次是通信服務、非日常生活消費行業,分別占19.6%、11.3%;工業和金融行業分別占比3.29%和3.15%。

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圖片來源:bloomberg

(2)前十大持倉

前十大持倉股中,基金第一重倉股為特斯拉,該公司是新能源汽車的世界領頭羊,近年來全世界最吸睛的公司之一,今年以來股價累積上漲412.74%;第二大重倉股Square,是移動支付和金融科技的完美結合,在北美有著廣大的市場;美國流媒體機頂盒巨頭Roku占比7.4%,年內漲幅超過60%;遺傳性疾病檢測領軍企業Invitae占比也逾7%;縱觀基金持倉,基因醫療、分子診斷、3D打印、云計算、大數據與深度學習企業所占基金的權重都相對較高。

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圖片來源:bloomberg

(3)持倉國家

持倉公司中,美國企業約占85%;其次是瑞士、比利時、新加坡,值得一提的是臺灣的臺積電也是基金持倉股,基金中臺企比例占比約1.12%。

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圖片來源:bloomberg

總結:

日興方舟顛覆性創新基金B管理規模55.57億美元,管理費不算很高為1.5%,對于新技術投資機會的發掘,需要專業的研究團隊進行大量的研究,所以專業的事我們不妨交給專業的人來做,如果你相信科技改變世界的力量,如果你追求變化、追求高收益,那么買入日興方舟顛覆性創新基金B,就可以時時刻刻走在時代的最前沿,當然會有更高一些風險,但帶來的回報更可能超乎我們的預料!

那么如何投資以上基金呢?通過老虎基金超市,大家可以申購這支基金,將此基金納入你的投資組合,還可以選擇定投本支基金,100美金起投,輕松一鍵投資老牌精選公募基金,讓華爾街的精英來替你投資全球金融行業。

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